Otso Karhunen kirjoittelee kirjeitä ystävälleen Karvoselle ja potee koti-ikävää tätinsä Amalian luona Karhumäessä. Amalia-täti ryhtyy tuumasta toimeen yrittäessään piristää sukulaispoikaansa ja yhdessä kaksikko päätyykin Otson etukäteissynttäreiden kautta hurjalle merirosvoseikkailulle.
Esitys sisältää keksitarjoilun, sekä keskustelutuokion karhujen kanssa siitä kuinka kaverin voi tehdä iloiseksi joka päivä !